Mergers and Acquisitions  

Modernes M&A Consulting

Beratung, Expertisen, Strategien, Vermittlung

 



 

 

 

Dipl.-Wirtsch. Ing. (FH) Rolf Popp -- Ihr M&A Berater

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Herzlich Willkommen ! 

Mergers and Acquisitions

 

 

 

Rolf Popp Pro Consult GmbH (RPPC)

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Mergers and Acquisitions - Aufgaben M&A Consulting

Mergers and Acquisitions - Unsere Arbeitsweise

Kontaktaufnahme

M&A Referenzen

Erfahrungshintergrund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mergers and Acquisitions - Aufgaben M&A Consulting

Um im M&A Geschäft (Mergers and Acquisitions) erfolgreich zu sein bedarf es vieler Fähigkeiten. Diese müssen in einem breiten Spektrum an Aufgaben, welche im Arbeitsgebiet Mergers and Acquisitions anfallen, optimal ein- und umgesetzt werden. Bei detaillierter Analyse lassen sich folgende Teilbereiche als wichtige Erfolgsfaktoren separieren:

 

Mergers and Acquisitions --- Key-Aufgaben und Erfolgsfaktoren:

    • M&A - Markt-Screening (Research)
    • M&A - Kommunikation mit Verhandlungspartnern
    • M&A - Analyse von Unternehmen
    • M&A - Unternehmensbewertung
    • M&A - Strategische Unternehmenspositionierung
    • M&A - Taktische Verhandlungsführung
    • M&A - Projekt- und Teammanagement
    • M&A - Kaufpreisverhandlungen und Übernahme-Modelle
    • M&A - Schlichtungs- und Lösungsmanagement
    • M&A - Due Diligence
    • M&A - Deal-Closing

     

     

     

 

M&A - Markt-Screening (Research) beim Unternehmens-Kauf

Eine der größten Herausforderungen im Mergers and Acquisitions Geschäft ist das ausfindig machen verkaufswilliger Unternehmen. Diese Problematik beruht auf mehreren Aspekten. Einerseits ist festzuhalten, dass die Frage ob ein Unternehmen zum Verkauf steht i.d.R. nie eindeutig zu beantworten ist, sondern immer einen Situations- und Entscheidungsprozess in sich birgt. Auf der anderen Seite geht es um absolute Diskretion und Vertrauen in den Gesprächspartner. Dazu kommt die Erkenntnis eines jeden Unternehmenskäufers, dass die Vorstellungen über das Aussehen des gesuchten Unternehmen, eigentlich nicht umsetzbar sind, da sich jedes Unternehmen individuell darstellt. Es ist also vorab zu ermitteln, welches die kritischen Faktoren für den Käufer sind und wie weit ein Unternehmen von der Optimal-Vorstellung abweichen darf.

 

 

 

 

M&A - Markt-Screening (Research) beim Unternehmens-Verkauf

Steht die Überlegung im Raum ein Unternehmen zu verkaufen, ist es wichtig geeignete Interessenten für den Kauf zu identifizieren. Diese Mergers and Acquisitions Aufgabe ist umso bedeutender, da derjenige Interessent am meisten für ein Unternehmen zahlen wird, der am besten geeignet ist und die meisten Synergien mitbringt. Mit dieser Vorarbeit wird auch hier der Grundstein für einen erfolgreichen Deal gelegt.

 

 

 

 

M&A - Kommunikation

Kommunikation ist einer der wichtigsten Facetten im Mergers and Acquisitions Geschäft. Die Kommunikation erstreckt sich nicht nur auf die Verhandlungsführung, sondern beginnt natürlich bereits beim ersten Eindruck. Beispielhaft sind hier das Erscheinungsbild der Firma zu nennen, die Aufbereitung, die Art und Weise der Unternehmenspräsentation sowie auch die Kommunikation bei der Verhandlungsführung. Kommunikation ist aber auch das Erkennen der Wünsche und das Aufzeigen von Lösungen. Damit wird klar, dass Kommunikation ein extrem wichtiger Aspekt im Gesamtprozess ist, der sich als roter Faden durch das Gebiet des Mergers and Acquisitions zieht.

 

P.S. Innerhalb unserer Mergers and Acquisitions Beratung coachen wir Sie intensiv auch zu diesem Aspekt. Interessanterweise ist diese Aufgabe i.d.R. umso wichtiger, je höher die Karriere-Position der betreffenden Person angesiedelt ist.

Oder wie Konfuzius sagte: "Menschen stolpern nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel."

 

 

 

 

M&A - Unternehmensanalyse

Die Unternehmensanalyse gehört zu denjenigen Aufgaben, die massiven Einfluss auf den Unternemenswert haben. Je genauer und detaillierter eine Analyse durchgeführt wird, umso deutlicher wird das Chancen / Risiko Potential für den Käufer. Diese Erkenntnisse stehen in direktem Zusammenhang mit dem Wert einer Firma und den nötigen Investitionen, die ein Käufer nach einem Unternehmenskauf vornehmen muss.

Tipp: Gerade Verkäufer tendieren dazu, den ein oder anderen Aspekt im Unternehmen nicht offen transparent zu machen. Beispielhaft sei hier genannt, dass vorhandene Patente häufig einem möglichen Patent-Rechtsstreit nicht standhalten würden.

 

 

 

 

 

M&A - Unternehmensbewertung

Bei der Unternehmensbewertung werden heute Ertragswertverfahren angewandt. Diese basieren auf der Analyse und Berechnung der künftigen nachhaltig entziehbaren Erträge. Wichtige Aufgaben sind hier die Erstellung bzw. die Überprüfung der Unternehmensplanung. Parallel dazu muss eine Bereinigung des Zahlenmaterials erfolgen, insbesondere der Jahresabschlüsse. Weitere besonders kritische Faktoren bei der Unternehmensbewertung sind die Einschätzung und Klassifizierung von vorhandenen und der latenten Risiken, aber auch der Chancen. Dass hierzu ein

hohes Maß an Erfahrung notwendig ist, liegt auf der Hand.

 

P.S. Spätestens hier muss deutlich gesagt werden, dass die Anwendung überschlägige Methoden wie Umsatz-Multiple oder pauschale Gewinn-Multiple nichts mit einer seriösen und echten Unternehmensbewertung zu tun haben.

 

Link zu unseren Unternehmensbewertern: Unternehmensbewerter

 

 

 

 

M&A - Strategische Unternehmenspositionierung

Diese Aufgabe ist bedeutend, einerseits um zu sehen, wie und wo ein Unternehmen im aktuellen Marktumfeld positioniert ist, und andererseits, um aus Käufersicht zu erkennen, wie und in welche Richtung die Unternehmenspositionierung künftig verändert werden soll. Diese strategische Arbeit ist damit Teil eines jeden Mergers and Acquisitions Prozesses.

 

 

 

 

M&A - Taktische Verhandlungsführung

Die Erfolgswahrscheinlichkeit einer Verhandlungsführung ist umso höher, je strategisch-intelligenter die Verhandlungsführung und der Verhandlungsprozess initiiert wird. Es kommt darauf an, wann welche Informationen gegeben wird und wer, wann anzusprechen ist und wie dies erfolgt. Hier zählt vor allem die Erfahrung im Rahmen des Mergers and Acquisitions Prozesses.

Wir haben bisher über 1.800 Mergers and Acquisitions Projekte betreut.

 

 

 

 

M&A - Prozess- und Teammanagement

Natürlich muss der professionelle Mergers and Acquisitions Prozess optimal organisiert und koordiniert werden. Dazu zählt zum einen die Prozess-Ablaufkoordination und zum anderen die Aufbauorganisation, also das Team-Management. Gerade die Zusammensetzung des M&A Teams ist eine wichtige Aufgabe, da unterschiedliche Spezialisten zu unterschiedlichen Zeitpunkten benötigt werden. Gleichzeitig ist eine hohe Qualifikation und Erfahrung dieser Spezialisten wichtig.

Wir verfügen über ein eingespieltes, erfahrenes und professionelles Team aus hochspezialisierten Partnern. Beispielhaft seien hier genannt: Patentanwälte, Umwelt-Analysten, Versicherungsfachleute, Wirtschaftsprüfer, Fachanwälte, Recherchisten usw.

 

 

 

 

M&A - Kaufpreisverhandlungen und Übernahme-Modelle

Auch hier sehen wir Veränderungen in der Praxis. Waren in der Vergangenheit gerade bei mittelständischen Unternehmen (KMU), klare Kaufpreise geregelt, so geht die Zukunft mehr und mehr in Richtung

Fix-Anteil und Variabler-Anteil.

 

P.S. Beim variablen Anteil ist i.d.R. auch eine Option für eine Kaufpreiserhöhung enthalten.

 

 

 

 

M&A - Schlichtungs- und Lösungsmanagement

Was sich auf den ersten Blick als vernachlässigbar darstellt, wird in der Praxis nicht selten zum kritischen Erfolgsfaktor. Dabei ist die Schlichtung zwischen Käufer und Verkäufer noch die einfachere Variante. Schwieriger wird es, wenn eine Partei, die sich aus mehreren Personen zusammensetzt, uneinig ist oder es zu Meinungsverschiedenheiten kommt.

P.S. Wir wissen, wovon wir hier sprechen und empfehlen dringend, die Beauftragung eines M&A Beraters / Moderators, sollten Sie noch keinen Schlichter für Ihren Prozess haben. Dieser ist häufig in der Lage doch noch eine Erfolgs-Lösung für Sie zu finden.

 

 

 

 

M&A - Due Diligence

Hierbei handelt es sich um die abschließende, intensive und möglichst umfassende Prüfung eines Teilaspektes für ein Unternehmen. Bekannt sind vor allem die steuerliche und juristische Due Diligence Prüfung. Weniger bekannt, aber umso effektiver in der Verhandlungsführung und künftigen Unternehmenssicherung sind Due Diligence Prüfungen für die Bereiche Umwelt, Versicherungen, Patente und Marken.

 

Die richtige Prüfung zur richtigen Zeit wird sich daher immer auszahlen. Dies gilt im Übrigen nicht nur für den Käufer, sondern auch in der Vorbereitungsphase für den Verkäufer. Sparen Sie hier nicht am falschen Ende.

 

 

 

 

M&A - Closing & Deal

Speziell in diesem Verhandlungsstadium gibt es immer Situationen, die zum Scheitern der Verhandlungen führen können, falls man nicht darauf achtet. Außerdem ist es wichtig, eine gefundene Lösung auch zügig umzusetzen und abzuschließen.

 

Wir wissen, was zu tun ist und kennen die Gefahren.

 

 

 

 

Mergers and Acquisitions - Wir machen das ! --- Sprechen Sie mit uns !

Wir bieten Mergers and Acquisitions Beratung, Unternehmensvermittlung (Käufer-Vermittlung als auch Target-Vermittlung), Expertisen und Coaching.

Gerne senden wir Ihnen weitere Unterlagen zu.

 

 

 

 

 

2. Mergers and Acquisitions (M&A) - Unsere Arbeitsweise und Stärken

 

M&A ist heute eine vielfach benutzte Bezeichnung. Wir sagen Ihnen hier, was wir unter M&A verstehen !

 

Unsere M&A - Arbeitsweise

Der Unterschied zwischen Zufall und nachhaltigem Erfolg bei Mergers and Acquisitions basiert vor allem auf einer konkreten Arbeits- und Vorgehensweise. Nur so kann gewährleistet werden, dass möglichst alle Risiken und Gefahren erkannt und eingeschätzt werden. Das Gleiche gilt natürlich auch für Chancen und Möglichkeiten.

 

Unser M&A Erfolg basiert auf einer spezifischen Arbeitsweise !

 

Diese kann wie folgt charakterisiert werden:

    • analytisch
    • systematisch
    • prozessorientiert
    • strategisch
    • kreativ
    • kommunikativ

 

Mergers and Acquisitions bedeutet für uns, dass wir zunächst unseren Mandanten mit dessen Wünschen und Zielen in den Mittelpunkt unserer Überlegungen und Betrachtungen stellen. Anschließend arbeiten wir auf Basis detaillierter Analysen und einer systematischen Vorgehensweise mittels zielführender Aktivitäten. Das professionell organisierte M&A Projektmanagement ist selbstverständlich für uns.

Der intelligente Einsatz von Kommunikation und Strategie führt zu einem überproportionalen Erfolg für unsere Mandaten.

 

Mergers and Acquisitions - Wir wissen, was zu tun ist !

 

 

Weitere besondere Fähigkeiten bei unserem Mergers and Acquisitions Advisory lassen sich wie folgt zusammenfassen:  

 

Wir sprechen die M&A Sprache der Käufer und Verkäufer ! 

Gleichzeitig wissen wir, wie M&A - Player denken, handeln und was diesen wichtig ist.

Beispielhaft können hier genannt werden:

  • Konzerne
  • mittelständische Unternehmer (KMU´s),
  • Ausländische Investoren
  • Banken
  • Management Buy In (MBI)

 

Wir kümmern uns um Sie und Ihr Vorhaben !

Für uns gehört selbstverständlich das intensive sich Kümmern zu unserem tiefen M&A Verständnis. Dabei achten wir nicht nur auf einen flüssigen Ablauf, sondern coachen auch vorrausschauend.

 

Weitere Vorteile unsere Firma für Sie sind:

  • Wir sind langjährig am Markt etabliert und verfügen über einen
  • hohen Bekanntheitsgrad.
  • Neben der systematischen und professionellen Arbeitsweise zeichnet uns
  • unsere Kreativität besonders aus.

Wir sind Ingenieure, Strategen sowie Analysten und verstehen uns als Ihre kompetenten Mergers and Acquisitions Prozessbegleiter von der ersten Strategieentwicklung bis hin zum Abschluss der Transaktion inklusive dem Integrations-Management (Post Merger Consulting).

 

Gerne können Sie sich hier unseren Flyer herunter laden: Mergers and Acquisitions

Sprechen Sie mit uns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

3. Kontaktaufnahme - so erreichen Sie uns 

 


Mergers and Acquisitions ist eine Kunst. Wir leben diese Kunst mit Leidenschaft und System, welches wir mit viel Geschick und Feingefühl umsetzen, um für Sie Möglichkeiten zu öffnen und Lösungen zu finden. 

Wir freuen uns auf Ihre geschätzte Kontaktaufnahme.

 

Absolute Diskretion und Vertraulichkeit ist selbstverständlich !

 

Email an rolf.popp@pro-consult.com  oder rufen Sie uns direkt an Tel. 0049-(0)931-88068-18 

Alles Weitere besprechen wir persönlich.  


     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

4. M&A Referenzen - unser Kundenklientel

In unserem Segment Mergers and Acquisitions - M&A Consulting - werden wir von nationalen und internationalen Unternehmen beauftragt, von kleinen und großen Firmen und vielfach auch von Management Buy In (MBI) Kandidaten.  

 

Wir freuen uns auf Ihre geschätzte Kontaktaufnahme !

 

Konkrete Referenzen senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu.

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

5. Erfahrungshintergrund Mergers and Acquisitions Herr Dipl.-Wirtsch. Ing. (FH) Rolf Popp

 

  • Seit über 17 Jahren erfolgreicher Berater für Mergers and Acquisitions M&A Consulting und strategische Partnerschaften.

  • Spezialist für Unternehmensbewertung und Unternehmensplanung

  • Bisher über 1.800 M&A Projekte betreut.

  • Dozent für Unternehmensführung und Betriebsorganisation

  • Dozent für Absatzwirtschaft

  • Ständiges Mitglied zur Ermittlung des CFS-Finanzplatzindex Frankfurt

  • Akkredition bei der NBank für Nachfolgebratung
  • Mergers and Acquisitions Advisory - M&A Verhandlungs- & Lösungsspezialist

  • über 5 Jahre Aufsichtsratsvorsitzender einer Softwaregesellschaft

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Nützliche Links für eine erfolgreiche und nachhaltige Unternehmensentwicklung

   

Als Experten für nachhaltige und moderne Unternehmensentwicklung bieten wir auch:

 

www.management-buy-in.com

www.nachfolgeberatung.org

www.post-merger-consulting.de

www.strategische-partner.de

www.umweltrisiken.com

www.unternehmen-bewerten.com

www.unternehmensfusion.com

www.unternehmen-vermitteln.de